Отбив нападение Шляпников, герои наконец-то покидают подземелье Ромонона. На поверхности их встречает кавалер Инквизиции по имени Люлюси. Она требует, чтобы все участники происшествия немедленно отправились в Цитадель.

Пока Кифлий восстанавливается после ранения, а остальные взрослые обсуждают случившееся, подмастерья знакомятся с лордом Бэльдарутом — Мудрецом Учения, и он предлагает девочкам пересдать сорванный экзамен, уже всем вместе. Теперь Коко и её подруги должны придумать, как им собственным волшебством удивить одного из самых могущественных волшебников на свете!

Какие ещё испытания готовит Цитадель — крепость, оберегающая волшебников, и темница, в которую они заточили себя?