В японском городе Фуюки многие слышали легенду о Красной шапочке из жилого комплекса Сэмина. Но мало кто знает, что у этой истории есть продолжение, в котором её главная героиня, Аяка Садзё, отправилась в чужую страну и оказалась в эпицентре Фальшивой Войны за Святой Грааль.

— Отвечай, ты ли мой Мастер — спросил у Аяки рыцарь, вооруженный сияющим мечом. Они стояли на сцене полуразрушенной оперы в маленьком американском городе Сноуфилд. Личность этого Сейбера была неизвестна даже организаторам Фальшивой Войны за Святой Грааль. А тем временем Гильгамеш, знаменитый Царь героев, предавался азартным играм в городском казино…