Демоны молодой луны, Хантэнгу и Гёкко, нападают на скрытую деревню кузнецов! Тандзиро и Гэнъя принимают неравный бой с Хантэнгу, — демоном который каждый раз, когда его ранят, делится на части и становится сильнее. Тем временем туманный столп Токито не слишком торопится помогать другим. Но тут он замечает, как Котэцу отбивается от демона.