Тандзиро приходит на окончательный отбор в истребители демонов. Юноше предстоит столкнуться со старшим демоном и в бою проверить те приемы, которым научил Урокодаки! Сумеет ли Тандзиро пройти отбор? Ведь для него, как будущего истребителя, уже есть работа: в одном городке каждую ночь стали пропадать девушки.

А значит, им с Нэдзуко пора в путь!