В тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем-дурачком, Иванушка-дурачок — Иваном -Горынычем ..., а Змей Горыныч превратился в… Словом, если бы не волшебная калитка — вход и выход куда пожелаешь — несдобровать бы непоседливой троице.