Много лун миновало с тех пор, как коты-воители освободились от власти безжалостного Темнохвоста и его приспешников. Однако грозовые тучи грядущих невзгод по-прежнему застилают небеса. Пророчество предков остаётся неизменным — в лесу должны существовать все пять племён, иначе сами звёзды погаснут, а память о воителях будет навсегда предана забвению. Но как предотвратить эту катастрофу, если племя Теней перестало существовать, а его воины перешли в Небесный лагерь? Верные звёздным предкам коты упорно продолжают искать способ возродить племя Теней, однако все их усилия остаются напрасными.

С каждым днём ситуация становится всё тревожнее. В Небесном лагере вот-вот случится раскол, в Грозовом — свирепствует жестокая болезнь, а Речной становится жертвой бушующего пожара. Тем временем в лесу зреет новый заговор: бандиты из бывшей шайки Темнохвоста готовят жестокую месть, и вскоре земля вновь обагрится кровью. Лишь чудо может спасти всех и возродить племя Теней — только вот осталась ли у котов надежда на чудеса?