Маленькие филин Филя и котёнок Котя заскучали. Чем бы им заняться таким интересным? Меняться! Они поменялись сначала глазами, потом носами, потом лапами. Что же из этого получилось? Весёлая и поучительная история замечательного эстонского сказочника и художника Эдгара Вальтера расскажет о том, что заранее подумать бывает очень полезно.