На окраине большого города живёт лисёнок со звучным именем Гаспар. Стараясь, как обычно, не попадаться людям на глаза, он отправляется добывать себе ужин. По дороге он встречает учёного кота Милорда, который советует ему порыскать на набережной. Там Гаспар знакомится с маленькой, но бесстрашной собачкой Финти. Она показывает ему, где водятся вкусные сосиски, а потом помогает выбраться из канала, куда он свалился, удирая от хозяина кафе. Распрощавшись с Финти, Гаспар крадётся по тёмным улицам и видит, как один Нестрашный Человек с добрыми глазами и рыжими волосами случайно роняет из рук пакет с едой.

Так в этот вечер лисёнок впервые в жизни пробует настоящую рыбу и обретает сразу двоих друзей! В следующей истории Гаспар решает познакомить Милорда с Финти и находит её на выставке собак. Неожиданно для себя он становится участником маскарада. И не просто, а победителем собачьего шоу!

Две истории о том, что настоящая дружба не знает преград и неважно, кто ты — кот, лис или собака, — со всеми и всегда можно найти общий язык, стоит только захотеть.