Однажды летом в Вольном Крае встретились Койот и Енот — и крепко подружились. Поселились вместе в большой норе — вдвоем-то куда веселее! Да и еду добывать проще — в две головы всегда лучше думается. Ох и хитры друзья! То у пастухов припасы стащат, то в курятник проберутся через хоречий лаз. И за людьми наблюдают, дивятся и на ус мотают.

Всё-то друзьям интересно: как орлы рыбу ловят, как люди сеть плетут и что там, в дальних краях, где Небесный Народ живёт. И впереди у них приключений — не счесть!