Триста лет назад старую династию свергли. На её место пришли одиннадцать мудрецов, а журавли, согласно легендам, являлись их спутниками. Но чтобы существовали герои, непременно нужны злодеи. Ими стали приверженцы императора, чья кровь цвета голубого пламени.

Когда принцесса Поднебесной Хэсина обнаруживает отца мёртвым, то замечает необычный золотистый дымок, клубящийся около его губ. Но магия в их государстве вне закона, и за её использование можно поплатиться жизнью. Теперь девушка должна не только унаследовать престол, но и найти убийцу во дворце. Чтобы остановить дальнейшее кровопролитие, Хэсина обращается за помощью к предсказательнице по имени Серебряный Ирис. Новоиспеченная правительница не готова отступать, и вместе с таинственным юношей она распутает паутину лжи, что окутывает её империю.