Тринадцатый век. На обитель Святого Спаса наступают болгары и куманы. Своими жуткими атрибутами, мрачностью и кровожадностью они встают в один ряд с любым «войском мрака» из современного фэнтези.

У них зловещие тени, а у предводителя Шишмана шапка из рыси, которая оживает и по приказу хозяина бросается на провинившегося. Силой молитвы всех людей, спрятавшихся в обители от сил зла, церковь вознеслась над землей...

Повествование растекается по всей истории Европы: коварство легендарного слепца, венецианского дожа Дандоло, захват крестоносцами Константинополя, судьба двух сербских королей Драгутина и Милутина.

В романе есть даже свой Воланд — человек с сушеной тыквой, из которой высыпается тьма.

У любителей магического реализма роман займет достойное место после «100 лет одиночества» и»Мастера и Маргариты». Основанный на реальном событии, читается как историческое фэнтези и философский роман.