Серьёзная девочка Тоня, волей злой судьбы оказавшаяся с маленькой сестрой в деревенском доме у тёмного леса, и бойкий цыганёнок Васька, бросивший школу и промышляющий чем-то не совсем законным... Что у них может быть общего? Любовь, вот что! Такая светлая, такая сильная — что, казалось бы, все на свете должны помогать юным влюблённым. Но их разлучают — не раз и не два... Может быть, разлучённые в третий раз, они успокоятся и забудут друг друга?