Вопреки наследию матери, легендарной полуночной ведьмы, Морриган Блэр вступает на путь рассветного колдовства и охоты за головами колдунов-отступников. Всё меняется, когда погибает её сестра. Чтобы провести тёмный ритуал и вернуть Клио к жизни, Морриган спускается в Пропасть – сокрытый под землёй город полуночных ведьм и колдунов. её проводником становится отступник Дэмьен Чейз, чьи глаза вспыхивают алым, стоит Морриган лишь прикоснуться к нему. Вскоре она понимает, что тайн у него не меньше, чем татуировок. С каждым днем Клио все глубже погружается в мир теней, но Морриган не намерена сдаваться.

Ведь полуночные ведьмы так просто не умирают...