Мальчик Чарли живет в Лондоне 1945 года и ждет, когда с войны вернется его старший брат Тео. И пусть дедушка предупреждает, что Тео мог стать другим, вряд ли это большая проблема, не так ли? В конце концов все наладится, ведь Тео любят и мама, и дедушка, и сам Чарли, и кошка Печенька! Однако старший брат приехал с фронта совсем другим. Из веселого парня, который обожал свою семью, он превратился в отстраненного, холодного чужака Вскоре Чарли понимает, что таким его сделали волки войны ужасные древние звери, которые пожирают сердца солдат, побывавших на фронте... Мальчику придется найти этих волков, но как вернуть Тео его сердце, если оно уничтожено?