1911, Нью-Йорк

Семнадцатилетняя Фрэнсис Хеллоуэл работает швеей и оплакивает брата, загадочно погибшего несколько месяцев назад. Всё резко меняется, когда на неё нападает начальник. Фрэнсис не понимает, как его труп c торчащими из шеи ножницами оказывается у её ног…

Полиция не успевает обвинить Фрэнсис в убийстве: за ней приезжают две медсестры и забирают её в санаторий «Колдостан» — якобы потому, что она страшно больна. Впрочем, скоро выясняется, что это вовсе никакой не санаторий, а академия для ведьм. Директриса предупреждает новоиспечённую ученицу о том, как опасна сильная магия, но Фрэнсис мало тех простеньких заклинаний, которым учат в академии. Она очарована Финном, таинственным молодым человеком, который возникает в её снах и обещает научить более замысловатым формам колдовства — таким, что помогут ей отыскать убийцу брата....