Мари Штальбаум оказывается в удивительном королевстве, захваченном хитрыми крысами. К счастью, рядом с ней – её верные друзья: барашек Кудряш, страус Клюв, а также Щелкунчик – заколдованный принц Георг. Вместе они должны перехитрить крыс и до рассвета найти волшебную флейту, чтобы снять чары и вернуться домой. Их ждут невероятные приключения, грандиозный бал-маскарад, загадочные тайны и встреча с коварной злодейкой…

Книга и фильм созданы по мотивам знаменитой сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана.