У Крошки Мороза есть большой секрет. Даже целый секретище! Он думает, что детей не существует! Это всё сказки для снеговичков и морозиков. Ему очень хочется верить, что дети всё-таки есть, что они зажигают огоньки на ёлках, пишут новогодние письма и ждут подарков. Но чтобы верить, нужно проверить. И вот Крошка Мороз и его друг Снеговик новогодней ночи дождались, в сани Деда Мороза тайком забрались и - ух! - полетели навстречу приключениям!