У собаки Мафи прекрасное настроение, она получила в школе две пятерки, захотела всем рассказать о своих успехах и помчалась домой через лес! И вдруг увидела в зарослях крапиволопухов пожилую пуделиху, та попросила ей помочь, прочитать заговор от боли. Мафи охотно произнесла вслух странный текст и… начался ураган, обрушился ливень. Для того, чтобы прекратилась непогода Мафи надо отыскать Шар Спасения, а он хранится в Подгорном царстве.

В поисках Шара Мафи, Зефирке, котам Котофею, Лису и Жуле придется преодолеть много трудностей, победить себя и понять: в сад каждого жителя Прекрасной Долины прилетают две птицы. Их зовут Доброта и Злоба. За какой ухаживает хозяин сада, та и приносит ему подарки. Доброта одаряет любовью, Злоба вручает мешок ненависти. Эти же птицы являются и людям. Какую из них прикормить? Выбор только за тобой.