«Чучело и его слуга» — эта история о том, как однажды старик Пандольфо, которому досаждали птицы, смастерил отличное чучело.

А потом случилось невероятное — от удара молнии оно ожило. И вот Чучело и его преданный слуга, сирота Джек отправились в дорогу в поисках удачи и заработка, в надежде когда-нибудь вернуться в Долину Ручьев, которая принадлежала Чучелу.

«Я был крысой» — это отголосок сказки про Золушку, зазвучавшее в Англии 1920-х годов.

Филип Пулман развивает знаменитый сюжет в неожиданном направлении. По дороге он успевает от души посмеяться над человеческим лицемерием и легковерием и, в конце концов, приходит к замечательному и совершенно оправданному финалу.