Волшебной стране грозит опасность. Мрачный и коварный Урфин Джюс овладел чудодейственным порошком и вот-вот натворит немало бед. Элли и Тотошка вновь отправляются в Изумрудный город, чтобы помочь своим друзьям. Их сопровождает дядюшка Элли, бывалый моряк Чарли Блек.