Россия, 18 век. На престоле Пётр Второй – мальчик-царь, управлять которым стремятся как влиятельные князья и бояре, так и многочисленные иностранцы, наводнившие империю. Тайный агент масонской ложи Хорхе Монтойя, он же Алексей Леонтьев, везет им некое зелье, цель которого – подчинять своей воле всякого, кто выпьет хоть каплю… Русские разбойнички грабят заезжего гостя, но в дело вмешивается влюбленная девушка – и черноглазый красавец, которому за утрату зелья грозят расправой с разных сторон, вновь обретает свой ценный груз. Принесет ли этот поступок девушке счастье? Будет ли у Хорхе-Алекса шанс ответить взаимностью?