Коровке Мушке исполнилось 5 лет! Её самое заветное желание - стать совсем взрослой и мычать громче мамы, громче папы, громче самой громкой коровы в деревне! Но Мушке удаётся только му-му-мукать. И это её сильно расстраивает.

Одна радость: мама везёт Мушку с её другом барашком Думкой на городскую ярмарку кататься на каруселях! Но кто бы знал, что в городе друзей поджидает столько опасностей и приключений!

Благодаря им друзья поймут, нужно ли для исполнения заветной мечты волшебство или достаточно собственного сильного желания.